에너지연구회사 라이스타드 에너지(Rystad Energy)가 2024년 5월 16일, 저탄소 대체재가 운송 및 산업 서비스에 대한 수요 증가를 상쇄할 만큼 충분히 개발되지 않았거나 경제적으로 경쟁력이 없기 때문에 석유 수요는 중기적으로 더욱 증가할 것이라는 연구결과를 발표했다. 라이스타드 에너지의 최신 석유 매크로 시나리오 보고서는 석유에 의존하는 13개 섹터가 불과 몇 년 전에 예상했던 것보다 더 복잡한 전환에 직면하게 될 것이라고 설명하고 있다. 이러한 결과는 석유 수요가 여전히 끈적끈적하고 석유 소비와 관련된 자본 스톡을 대체하는 과정이 여러 운송 부문 및 산업 공정에서 석유의 경쟁 우위로 인해 복잡하고 오래 걸릴 것이라는 개념을 강조했다. 그 내용을 전제한다.(편집자 주)

이 연구는 석유의 5년 수요 궤적, 전환을 위한 각 부문의 기술적 준비 상태 및 이러한 전환을 지원하는 정책 프레임워크를 평가한다. 라이스타드의 분석은 버스, 철도 및 자동차의 급속한 전기화와 같은 중요한 혁신의 영향뿐만 아니라 완전히 개발되었거나 경쟁력 있는 대체 기술이 부족한 나머지 부문이 직면한 과제를 조명하고 있다.

라이스타드 에너지(Rystad Energy) 글로벌 시장 분석 이사 클라우디오 갈림베르티는 다음과 같이 말했다.
“석유 수요는 중기적으로 상승 궤도에 머무를 가능성이 높기 때문에 기술적으로나 경제적으로 석유를 대체할 수 있는 저탄소 에너지 운반선의 돌파구를 목격하지 않는 한 석유에서 빠르게 벗어날 가능성은 줄어든다. 업데이트된 중기 예측은 석유 전환 내러티브에 약간의 현실성을 부여하고, 이러한 돌파구를 달성하기 위해 청정 기술 및 재생 에너지에 대한 경제적 타당성이 있는 모든 곳에서 더 많은 것을 탐색하고 투자해야 한다는 새로운 긴박감을 불러일으킬 것이다.”


중기적으로 수송 부문의 석유 수요 증가 예상

전 세계 석유 수요의 약 4분의 1이 여객 도로 운송에서 발생하므로 배터리 전기차와 플러그인 하이브리드 전기차로 구성된 전기차의 채택이 석유 수요 영향을 추정하는 핵심 요소라는 것은 이미 알려진 사실이다. 전기차는 2018년 이후 증가하여 2022년 전 세계 판매량의 16%를 차지했다. 그러나 지난해에는 중국 외 지역의 대중 전기차 부족, 열악한 충전 인프라, 일부 지역의 낮은 소비자 수용성, 충전 불안, 일부 국가의 보조금 철회 등이 복합적으로 작용하여 전 세계 전기차 판매가 19%에 그치는 변곡점을 맞이했다.

이러한 어려움에도 불구하고 라이스타드 에너지는 여객 도로 운송의 전기화가 2020년대 하반기 및 그 이후에 다시 힘을 발휘할 것으로 예측했다. 자동차 제조업체는 향후 몇 년 동안 수천만 대의 전기차 생산을 약속했으며, 이는 규모의 경제를 가져올 것이라고 보았다. 그러나 이러한 계획 중 일부는 최근 투자 수익률이 낮아 축소되었다는 점에 유의해야 한다고 지적했다. 결국 한 가지 큰 문제, 즉 자동차 소유자가 개인 주차 공간을 소유하지 않은 지역의 충전 불안을 해결해야 한다는 것이다. 이러한 현상은 특히 많은 비OECD 국가와 상당수의 OECD 국가에서 두드러진다.

여객 도로 운송을 넘어 대체 에너지원으로의 전환은 역풍에 직면해 있다. 대형 상업 도로 운송의 경우, 석유 대체품이 제한되어 있기 때문에 특히 아시아에서 세계 경제의 확장에 따라 석유 수요가 증가할 것이라고 라이스타드는 예상했다. 예를 들어, 배터리는 여전히 클래스 8 트럭에 실기에는 너무 무겁고 크며, 설령 실었다 하더라도 충전하는 데 너무 오래 걸린다.

충전량이 적은 배터리를 특수 충전소에서 완전히 충전된 배터리로 교체하는 프로세스인 배터리 교체는 중국에서 가능성을 보여주었지만 여전히 전기 트럭의 극히 일부에 불과하다. 전기차가 움직이는 동안 충전하는 방법인 현수선 및 유도 충전이 해결책이 될 수 있지만 현재로서는 너무 비싸다. 물론 볼보와 테슬라가 전기 세미 트럭의 생산과 인도를 시작했지만 그 수는 여전히 적고 중기적으로 크게 달라지지 않을 것으로 예상했다.

해양 산업은 대형 트럭과 동일한 많은 문제를 갖고 있다. 바다를 가로질러 대형 화물을 효율적이고 저렴하게 운송하려면 에너지 밀도가 높은 연료, 안전한 저장 및 운송, 잘 구축된 공급망이 필요하다. 암모니아 및 메탄올과 같은 대체 에너지는 이러한 요구 사항 중 일부를 충족할 수 있지만 경제성 및 에너지 밀도와 같은 주요 지표에서는 아직 석유를 능가하지 못하고 있다. 더욱이, 전 세계 해양 함대의 급속한 노후화로 인해 함대 회전율이 느려질 것으로 예상했다.

지속 가능한 항공 연료(SAF)는 기존 제트 연료를 대체할 수 있는 환경 친화적인 연료다다. SAF는 2030년대와 그 이후에 항공 산업에서 크게 성장할 잠재력이 있지만 향후 5년 동안 항공 산업에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상했다. 항공사와 국제민간항공기구(ICAO)의 코르시아 프로그램의 주요 약속에도 불구하고 SAF의 점유율은 2020년대 말까지 제트 연료 수요의 5% 미만이 될 것이라고 전망했다. 이는 전 세계 석유 수요의 0.4% 미만에 해당한다.

버스와 철도 운송은 이미 사용 가능하고 매우 효과적인 것으로 입증되었기 때문에 대안을 기다릴 필요가 없다. 중국, 인도, 유럽의 이 두 부문에서 최근 전기화 추세는 정부 정책 덕분에 향후 몇 년 동안 계속될 것이다. 그러나 향후 15년 내에 이 두 부문이 완전히 전기화되더라도 현재 석유 수요의 3% 미만을 차지하기 때문에 2030년까지 석유 수요의 최대 감소량은 하루 약 50만에서 80만 배럴에 불과하다.

석유화학과 산업 등 고정 부문의 석유 수요 42.3%

석유화학, 산업, 건물, 비에너지 사용, 에너지 자가격리, 전력 및 농업을 포함하는 고정 부문은 2024년 기준 전 세계 석유 수요의 42.3%를 차지하며 에너지 전환의 핵심 구성 요소다. 석유화학 부문에서는 글로벌 중산층 확대에 힘입어 향후 몇 년 동안 플라스틱에 대한 수요가 급증할 것으로 예상되며, 석유 및 액화 천연가스(NGL)는 플라스틱 생산에 사용되는 공급 원료가 될 것이다.

버진 공급 원료에 대한 수요를 줄이려면 기계적 및 화학적 재활용률을 높여야 한다. 그러나 이를 달성하기 위해서는 재활용 공급망에 대한 더 많은 투자와 연구 개발이 필요하다. 전 세계 플라스틱 재활용률은 현재 전체 플라스틱 소비량의 8%에 불과하며 2020년대 말까지 크게 증가할 수 있다는 증거가 부족하다는 점을 상기하는 것이 중요하다.

건설 부문의 석유 수요는 불과 몇 년 전만 해도 예상했던 것보다 더 탄력적인 것으로 입증됐다. 천연가스 그리드를 사용할 수 없고 겨울이 길고 추운 지역에서는 액화석유가스(LPG), 등유 또는 경유 형태의 석유가 공간 및 물 난방을 위한 가장 효율적인 에너지 운반체로 남아 있다. 일반적으로 온화한 기후에서 공간 난방에 매우 효율적인 히트 펌프는 매우 추운 지역에서는 효율성이 떨어지는 경향이 있다.

마지막으로, 사하라 사막 이남 아프리카와 같이 여전히 요리를 위해 바이오매스 연소에 의존하는 국가에서는 LPG가 청정 에너지 운반체가 될 수 있으며, 이로 인해 석유 소비가 하루 150만 배럴(bpd) 증가할 수 있다.

높은 에너지 밀도는 제강, 시멘트 생산, 석유 화학 및 정제 하위 부문과 같은 작업에 필요한 고온을 달성하기 위해 산업 부문에서 필수적이. 수소는 석유를 대체할 수 있는 가장 실용적인 저탄소 에너지 운반체로 간주되지만 높은 비용과 개발된 공급망 부족으로 인해 향후 5년 동안 강력한 경쟁자가 될 가능성은 낮다.

라이스타드의 연구에 따르면 석유 수요는 여전히 끈적끈적하며 소비와 관련된 자본 스톡을 전환하는 데 시간과 자원이 필요할 것이다. 또한 석유 시스템뿐만 아니라 전체 에너지 시스템을 처음부터 끝까지 이해하는 것이 중요하다는 것을 상기시켜 준다. 다른 에너지 부문이 청정 기술과 재생 에너지를 더 빠른 속도로 배치한다면 중기적으로 전 세계 배출량을 줄이는 것은 여전히 가능하다. 이러한 맥락에서 석탄을 대체하는 발전에 태양광 PV를 빠르게 배치한 것은 지난 몇 년 동안 바로 그 일을 해냈다. 그 결과, 석유 수요 증가에도 불구하고 전 세계 배출량을 빠르게 줄일 수 있다.

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