2024년 미국 승용차와 경형 트럭 판매량이 전년 대비 2.5% 증가한 1,600만 대로 집계됐다. 이는 2019년 이후 가장 높은 수준으로, 4분기 매출은 7.1% 늘었다. 업체별로는 GM, 토요타자동차, 현대차그룹, 포드자동차, 혼다자동차, JLR, 마쓰다, 미쓰비시 등이 점유율을 높인 반면, 스텔란티스, 테슬라, 메르세데스, 폴스타, 볼보 등은 점유율이 하락했다.
모터 인텔리전스와 글로벌데이터에 따르면 12월 판매는 연율로 1,710만 대로 예상될 만큼 호조를 보였다. 12월 판매대수는 1,720만 대로, 11월의 1,667만 대보다 높았고, 2023년 12월의 1,603만 대보다 증가했다.
GM의 4분기 매출은 21% 증가했으며, 대부분의 브랜드가 두 자릿수 증가를 기록했다. 쉐보레가 17%, GMC가 33%, 캐딜락이 35%, 뷰익이 9.5% 증가했다. 배터리 전기차 판매는 같은 기간 125% 증가했으며, 2024년 전체로는 50% 늘었다. 특히 시에라, 캐니언, 데날리 등의 호조로 GMC는 지난해 61만4,117대의 역대 최고 판매 기록을 세웠다. 2024년 GM의 미국 판매는 4.3% 증가한 270만 대, 소매 판매는 8% 증가했다.
현대자동차와 기아는 크로스오버, 하이브리드, 신형 전기차, 연말연시 인센티브 등 다양한 모델에 힘입어 12월 미국 내 판매량 증가를 기록하며 두 브랜드 모두 사상 최대의 한 해를 마감했다. 현대차의 12월 판매량은 4% 증가한 7만8,498대, 기아는 22% 증가한 7만3,303대를 기록했다. 연간 실적으로는 현대차가 4% 증가한 83만6,802대, 기아가 1.8% 증가한 79만6,488대를 달성했다.
현대차의 2024년 소매 판매는 4% 증가한 74만2,009대를 기록하며 4년 연속 역대 최다 판매량을 기록했다. 기아는 소매 판매가 7년 연속 증가했다고 밝혔다. 12월 하이브리드 전기차 판매는 85%, 전기차 판매는 12% 증가했다고 현대차는 밝혔다. 기아의 전기차 판매는 2024년 74% 증가하며 전체 판매량의 7%를 차지했다. 제네시스는 2024년 8% 증가한 7만5,003대를 기록하며 또 다른 판매 기록을 세웠고, 12월 인도량은 20% 증가했다.
토요타자동차의 12월 판매는 7.1% 감소했지만, 연간으로는 3.7% 증가했다. 코롤라, RAV4, 코롤라 크로스의 판매가 줄었으며, 4러너와 하이랜더도 물량 감소가 있었다. 그러나 전동화 모델 판매량은 53% 증가하며 처음으로 100만 대를 넘었다.
포드는 4분기 8.9% 증가했으며, 하이브리드 판매는 27%, 전기차 인도는 16% 증가했다. 포드 사업부는 4분기 전체 판매량이 7.6% 증가했고, 링컨 부문은 35.4% 증가했다. 링컨은 4년 연속 감소세를 마감하고 28% 증가한 10만4,823대를 기록했다. 하이브리드 전기차는 40% 증가한 18만7,426대, 배터리 전기차는 35% 증가한 9만7,865대가 판매됐다.
스텔란티스는 4분기에도 부진을 이어갔다. 크라이슬러와 피아트 브랜드만 증가했고, 지프와 램 브랜드는 각각 9%와 4% 감소했다. 2024년 전체 판매량은 15% 감소한 130만3,000대에 그쳤다. 지프의 판매량은 6년 연속, 램의 판매량은 3년 연속 감소했다.
혼다자동차는 전기차 판매가 80% 증가한 덕분에 12월 판매량이 9.9% 증가했으며, 혼다 사업부는 11%, 아큐라는 1.1% 증가했다. 하이브리드 전기차는 30만8,554대가 판매되며 혼다의 전기차 성장세를 이끌었다.
닛산 그룹은 닛산 브랜드의 11% 증가에 힘입어 4분기 매출이 10% 증가했다. 그러나 인피니티는 2.3% 감소하며 전체 증가를 일부 상쇄했다. 스바루는 29개월 연속 증가세를 보이며, 12월 판매량이 7.1% 증가한 6만1,871대를 기록했다. 연간 실적은 5.6% 증가했다. 마쓰다는 2024년 17% 증가한 42만4,382대를 기록하며 성장세를 유지했다.
폭스바겐은 제타 등 소형 트럭 모델의 견조한 성장세로 4분기 7%, 연간 15% 증가했다. BMW는 4분기 8.9%, 연간 2.5% 증가했다. 포르쉐는 4분기 16%, 연간 1% 증가했다. 반면, 볼보는 연간 2.7% 감소했고, 메르세데스 벤츠는 연간 0.3% 증가했다.
미국의 승용차 및 소형 트럭 재고는 계속 반등하고 있지만 브랜드와 모델 간 불균등한 상태가 지속되고 있다고 S&P 글로벌은 분석했다. SUV 및 대형 트럭 공급은 풍부하지만, 하이브리드 차량 재고는 여전히 부족한 상황이다. 2023년 12월 약 266만 대였던 신차 재고는 두 달 연속 300만 대를 넘어섰다.
할인 및 인센티브는 연말연시 프로모션과 특별 리스 제안을 중심으로 증가했다. 차량당 평균 인센티브는 지난달 3,442달러로 2023년 12월보다 31% 상승했으며, 11월보다 98달러 증가했다. 평균 할인율은 6.6%로, 전년 대비 1.4%포인트 상승했다.
J.D. 파워와 글로벌데이터는 자동차 제조업체와 딜러들이 리스 인센티브 지출을 늘리고 있지만, 리스 활동 감소로 인해 판매 촉진 기회가 줄어들고 있다고 분석했다. 소비자들이 더 저렴한 차량으로 이동하면서 12월 신차 평균 거래 가격은 4만6,258달러로 소폭 상승했으나, 2022년 12월 기록한 4만7,329달러보다는 낮아졌다.
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