[IT동아 남시현 기자] 27일, 엔비디아가 네이버에 약 10억 달러 규모의 전략적 투자 계약 체결을 알렸다. 엔비디아는 1조 달러 이상을 운용하는 글로벌 투자사 브룩필드를 독점적 우선 협상대상자로 선정했으며 약 4.5%의 지분을 취득하게 된다. 이번 투자는 지난 6월 젠슨 황 방한 당시 발표한 기가와트 급 글로벌 AI 팩토리 구축 협약에 따른 후속 조치이며 장기적으로 네이버가 엔비디아의 국내 사업의 주요 파트너사가 된다는 의미다.

네이버는 현재도 전국 20여 곳에 GPU 상면에서 10만 장 수준의 GPU를 운용하며 AI 및 서버 인프라 사업에 박차를 가하고 있는 상황이다. 네이버는 2027년 상반기까지 55메가와트 규모의 글로벌 AI 팩토리 사업을 시작한 뒤 2028년에 200메가와트로 규모를 확대하고 장기적으로 1기가와트로 사업 규모를 넓힌다. 이를 바탕으로 우리나라는 물론 아시아, 태평양, 유럽 등 시장에 주권 AI(소버린 AI)용 GPU 서비스를 공급할 계획이다.

한편 SK그룹은 엔비디아와 AI 팩토리, 차세대 메모리 전반에서 전략적 파트너십을 확대하고 총 5000억 달러로 사업 규모를 확장한다. SK는 현재 2기가와트 규모의 AI 클라우드 구축 계획을 발표한 상황이며 엔비디아 GPU 구매와 메모리 반도체 판매라는 공급망 협력을 더욱 강화한다.

아울러 지난해 10월 ‘깐부회동’을 함께한 정의선 현대자동차그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장 역시 지난 25일 엔비디아 본사를 찾아 젠슨 황을 만났고, 지난 6월에는 LG전자, 두산그룹, 네이버 등도 엔비디아와 손잡고 AI 팩토리 구축에 힘쓰기로 했다.

엔비디아와의 광범위한 협업, 장점 많지만 단점도 분명해

엔비디아의 광범위한 사업 전개는 양단이 분명하다. 긍정적 측면에서는 GPU 수급의 어려움을 해소하고 초대형 AI 인프라를 국내에 확보함으로써 글로벌 AI 경쟁에서 우위를 점할 수 있다. 또한 국내 기업이 이를 운용함으로써 소버린 AI의 경쟁력과 규모를 모두 키울 수 있다. 엔비디아 역시 주요 메모리 제조사인 SK하이닉스, 삼성전자와 긴밀하게 관계를 가져감으로써 공급망 안정성을 높이고 국내 대기업들 역시 엔비디아와 협력해 더 많은 사업 기회와 글로벌 진출, 기술 협력 등을 이끌어낼 수 있다.

문제가 바로 여기에 있다. 대기업들이 엔비디아 반도체 구매를 늘릴수록 엔비디아 GPU 점유율은 꾸준히 상승한다. 지금도 엔비디아 점유율이 80%를 넘는 점을 감안하면 엔비디아 생태계에 대한 종속이 더욱 심화되고 장기적으로는 기술 독자성을 확보하기 어려워진다. 국내에서 운용하는 GPU가 과포화되면 퓨리오사AI, 리벨리온 등 국산 AI 반도체 생태계와 수요 확보가 대단히 어려워지고, 막대한 양의 구매 자금이 해외로 유출된다.

글로벌 빅테크 기업, 하이퍼스케일러, 네오 클라우드 기업들도 비슷한 문제에 직면해 있다. 엔비디아 GPU가 20여 년 이상 쿠다(CUDA) 생태계를 쌓아오며 글로벌 점유율을 80% 이상으로 확대한 상황이며 AI 모델을 구축하는 ‘훈련’ 작업은 사실상 엔비디아 GPU로만 할 수 있는 상황이다. 기업에서 원하지 않더라도 엔비디아 GPU가 있어야 AI 사업을 영위할 수 있다.

이 문제를 가장 빠르게 대처한 분야는 클라우드 서비스 제공자들이다. 구글, 마이크로소프트, AWS 모두 2010년대부터 클라우드 기반의 GPU 임대 사업을 진행하며 향후 엔비디아의 영향력이 지배적일 것을 예상해 왔다. 구글은 2015년부터 1세대 TPU를 자사 데이터센터에 배치해 현재 8세대에 이르고 있으며, AWS도 2015년 개발을 시작해 2018년부터 본격적인 자체 반도체 운용을 시작했다. 마이크로소프트는 2023년 1월부터 마이아, 코볼트 등의 칩으로 서버 CPU 및 생성형 AI 모델 실행을 진행 중이다.

이들 기업은 자체 반도체를 생산하면서도 경쟁사인 AMD의 GPU 구매도 빼먹지 않았다. 마이크로소프트는 애저 오픈 AI 추론 서비스 및 GPT-4 등 추론 서비스에 AMD 인스팅트 MI300X를 정식 도입했으며, 올해 어드밴싱 AI에서 최신 AMD 에픽 CPU 및 MI455X GPU가 포함된 헬리오스 랙 스케일 시스템 도입을 확정했다. 비슷한 규모로 전 세계에 데이터센터를 운용 중인 메타는 AMD 인스팅트 MI300X를 시작으로 2026년 현재 데이터센터의 약 10~15%를 AMD GPU로 채웠다. 메타 역시 헬리오스 랙을 공동 설계하고 대규모로 도입 예정이다.

엔비디아 생태계 독점의 해결책 AMD, 우리 정부도 관심사

우리 정부 역시 글로벌 빅테크들의 밴더록인 경계 전략의 중요성을 인지하고 관심을 가지기 시작했다. 미국 서부시간으로 지난 7월 23일에서 24일 사이 개최된 AMD 어드밴싱 AI 2026에 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 참석한 것이 주목할 일이다. 배경훈 부총리는 25일 진행되는 샌프란시스코 AI 포럼에 앞서 입국한 뒤 어드밴싱 AI 현장을 찾아 ‘과기정통부-AMD 간 AI반도체 생태계 협력에 관한 양해각서’를 체결하고 국내 기업으로 참여한 망고부스트, 모레 두 곳 부스와 AMD 엑스포를 참관했다.

양해각서는 엔비디아와의 협업을 이어나가는 가운데 견제 수단으로써 주목할만한 내용을 담고 있다. 우선 AMD의 CPU와 국내 AI 반도체를 이기종 컴퓨팅으로 연결하는 글로벌 협력 기반을 마련한다. 또한 AI 반도체 기업뿐 아니라 메모리, DPU, CXL, 네트워크, 서버, 오케스트레이션 소프트웨어 등 국내 기업들이 개방하는 AI 컴퓨팅 생태계를 조성하고, 국산 AI 반도체가 글로벌 AI 컴퓨팅 공급망에 참여할 수 있도록 도입 사례를 확보해 나간다.

또한 양측의 국가과학AI 연구센터를 중심으로 ‘AI 포 사이언스’ 연구 협력을 추진한다. AI 포 사이언스는 인공지능을 활용해 과학 연구를 혁신하는 분야며 과학기술정보통신부가 주력하고 있는 사업이기도 하다. AMD는 고성능 컴퓨팅 자원과 AI 소프트웨어, 전문 인력 등을 지원한다. 또한 국내에 인공지능 우수 연구센터를 설립하고 AI 협력 거점 역할을 수행한다.

아울러 AI 우수 인재 양성을 위해 국내 주요 대학교와 대학원에 AI 컴퓨팅 플랫폼 기반의 교육, 연구 프로그램 컴퓨팅 자원을 지원하고 국내 학교, 교수, 연구자들이 최신 AI 기술과 글로벌 개발 환경을 경험하도록 지원한다. 피지컬 AI 등 차세대 분야에서도 공동 연구를 수행하며 미래 AI 기술 경쟁력 확보를 위해 협력 기반을 마련한다.

현장에서 만난 배경훈 부총리는 “AMD가 개방형 생태계를 만들어가면서 엔비디아가 독점하는 생태계에서도 비중을 넓혀갈 수 있을 듯 하며, 한국의 NPU를 비롯한 많은 AI 기업들도 참여할 수 있는 생태계가 만들어진다는 것에 의미가 있다”라면서 “앞으로는 생성형 AI 시대를 넘어 에이전트 AI 시대로 넘어오면서 더 많은 AI 추론 자원들이 필요하고, 엔비디아의 독점 생태계를 넘어서 좀 더 다양한 생태계를 만들어야 한다. 국내에서도 AMD 어드밴싱 AI 콘퍼런스를 응원하고 좀 더 많이 알려지기를 기대해 본다”라고 말했다.

국내 AI 반도체 업계, AMD 손잡고 시장 확장 함께할듯

과기정통부의 이번 양해각서 체결은 엔비디아 독점 생태계에 대한 대비책, 그리고 국내 AI 반도체 업계의 경쟁력 강화 두 가지 측면에서 큰 의미가 있다. 현재 엔비디아는 막대한 자금력과 폭넓은 쿠다 생태계를 바탕으로 기업은 물론 각국 정부와도 협력 구도를 맺고 있으며 여기에는 이번 ‘샌프란시스코 AI 포럼’ 같은 자리도 모두 포함된다.

AMD는 엔비디아만큼 공격적으로 협력 사업을 만들진 않았다. 대만 경제부와 협력해 두 곳에 연구개발 센터를 설립하고, 인도 정부와 협력해 AMD 글로벌 디자인 센터를 설립했다. 이외에도 유럽 고성능 컴퓨팅 공동 사업 등에 인프라 공급자로 참여하고, 프랑스에서 AMD 하드웨어 및 소프트웨어 교육 프로그램을 운영하는 정도다.

그런 AMD가 국내 AI 반도체 산업 생태계의 성장을 위해 전방위적으로 협력하고, 인공지능 우수센터 설립과 국내 AI 기업들이 참여하는 개방형 AI 컴퓨팅 생태계까지 설립하겠다고 발표했다. 앞서 리사 수 최고경영자는 3월 방한 당시 네이버를 방문해 생태계 확장 및 차세대 인프라 협력을 약속했고, 업스테이지를 찾아 인스팅트 MI355 도입 및 솔라 최적화 등에 협력하기로 했다. AMD는 삼성전자를 HBM4 주력 공급선으로 선점하고 MI455X 및 헬리오스 서버랙에 메모리를 탑재하는 등 대규모 계약도 체결한 상황이다.

게다가 대기업, 기관에서 엔비디아 GPU를 대규모로 도입하는 것은 퓨리오사AI, 리벨리온, 하이퍼엑셀 등 국내 AI 가속기 제조사 입장에서는 대단히 위협적인데, GPU 분야로는 경쟁사이지만 CPU 측면에서는 협력 기업인 AMD를 동맹으로 확보했다는 점은 고무적인 일이다. 과장을 보태 AMD 에픽 CPU와 퓨리오사AI RNGD 혹은 리벨리온 리벨 100, 망고부스트의 DPU가 탑재되고, 모티프와 업스테이지의 LLM이 구동되는 추론용 서버가 글로벌 시장에 등장할지도 모른다.

정부 입장에서는 AMD를 통해 엔비디아와 완전히 독립된 경로의 국내 AI 산업 생태계 육성을 시작하고, 장기적으로 엔비디아와의 협력에서 비교점을 만들었다는 데 의의가 있다. 향후 엔비디아 제품을 구매하거나 협력할 국내 기업, 기관 입장에서도 AMD라는 선택지가 하나 더 생긴 셈이다. 우리 정부와 AMD는 실질적인 이행을 위해 공동 협의체를 구성하고 분기별로 실무 회의를 통해 세부 협력 과제와 추진 방안을 협의할 계획이다.

IT동아 남시현 기자 (sh@itdonga.com)