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AMD 를 두고 흥미로운 논쟁중.

IP
2020.01.30. 20:15:54
조회 수
1908
15
댓글 수
16

AMD 에 2019 년 4분기 영업실적 발표에 대해서 흥미로운 일이 된거 같습니다. 주요 메이저 증권사에서 불성실한 보고서, Enterprise/Data-Center 부분에서 수익이 명확하지 않은 것으로 대부분 주식을 팔아버리는 바람에 $50 가 넘었던 주식이 하루 아침에 $47로 주저 앉았습니다.




메이저 증권사에 발표를 인용한 각종 기사에 댓글에서도 많은 논쟁이 벌어지고 있는데 대부분 증권사들의 주장을 놀리거나 논리적으로 반박하는 글이 대부분 입니다. 예를들어 "인텔은 지난해 고작 2~3% 성장했지만 AMD 는 무려 20%넘게 성장했는데 고작 불확실한 보고서, Enterprise 에서의 시장지위가 작다는 이유만으로 주식을 판다고? ", "뭐 증권사들 그렇지 뭐.. 갸들이 언제 투자자였냐.. 겜블러들이지.." 


흥미로운건 비단 댓글을 다는 사람만이 이런 주장을 하고 있지 않다는데 있습니다. AMD 주식에 대해서 분석을 내놓는 증권사는 약 38개. 이중 14개는 Buy, 21개는 Hold, 3개는 Sell 을 제시하고 있는데 Buy 를 제시한 증권사들의 대체적은 논리는 "작년에 돈도 많이 벌었는데 2020년에 수익 제시를 좀 낮췄다고 해서 AMD 가 성장을 멈춘건 아니다. ", "보고서가 불확실한것은 사실이지만 그렇다고 Enterprise 시장에서 AMD 의 점유율이 거꾸로 낮아지고 있다는 증거도 없다. 워낙 Intel 이 여기서 강자다 보니 AMD 의 점유율이 별것 아닌것 처럼 보일뿐이지 Eypic 으로 대표되는 그들의 시장 점유율은 낮아지고 있지 않다. 높아질 가능성이 더 많다는 거다"


논란이 되자 메이저 주식 분석 사이트에선 AMD 주식을 팔아야하는 이유에 대해서 논리적으로 반박하는 기사가 올라오는 등 '논쟁' 으로 번지는 양상 입니다. 


이런 와중에 Data Center 분야에서의 AMD 가 수익에서 어땠는지를 추축한 내용을 한가지 보면..


"AMD 의 CFO 가 Enterprise 에서 'Middle teens' 정도 장사(?)를 했다고 하자 증권사들은 너도나도 계산기를 두두리기 시작했다. 우리도 계산기를 두두려 봤는데, AMD가 Radeon Instinct GPU accelerator 로 28.4 % 증가한 8 천 8 백만 달러로 계산됐고 Epyc 프로세서 판매에서 2 억 6,300 만 달러로 55.7 % 증가했는데 이는 48 개 및 64 개 코어를 가진 로마 프로세서 판매에 힘입은 것으로 추정된다. 이 두가지 계산 추정을 더하면 AMD의 데이터 센터 매출이 14.8 % 증가한 3 억 1,800 만 달러가 된다.

....

...


이 계산이 사실이라면 2019년 총 매출 670 억 달러의 14.7 %를 차지했다는 계산이 나온다. 2020 년에 AMD가 장사를(?) 잘 할 거라고 가정한다면 2018 년부터 2019 년과 같이 데이터 센터 시장에서 두 배 이상의 수익을 올릴 것이라는 결론이 나온다. (그래서 AMD 목표주가를 낮추고 팔라고?) "



물론 이와 반대로 계산한 기사도 많아 첨예한 논쟁거리가 되고 있는 모양입니다.


마지막으로 현재 Hold 을 제시한 증권사의 목표주가가 $46 임을 감안하면 아마도 한동안 $46 언저리에서 머물 것으로 보이네요. 이는 매년 1분기 영업이익은 잘 나지 않는 시즌이라는 것을 감안한 것도 있는 모양 입니다. 


ps, 


증권사 VS 개미투자자 싸움은 한국에서만 있는줄 알았더만 미국도 똑같구만... 너도나도 한마디씩 터는데 잼납니다. ㅋㅋㅋ 

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