미국의 이란 침공으로 전 세계 경제가 흔들이고 있다. 중동 공습 여파로 세계 해상 무역의 11%를 담당하는 호르무즈 해협이 사실상 마비되면서, 전 세계 자동차 공급망도 전례 없는 구조적 전환점을 맞이하고 있다. 호르무즈 해협의 통행량이 단숨에 70% 급감하며 하루 2,000만 배럴에 달하는 원유 공급에 차질이 생기자, 그 여파는 즉각적으로 자동차 제조 현장을 덮쳤다.

유가 급등은 해운 운임 상승뿐만 아니라 플라스틱, 합성고무, 윤활유, 접착제 등 석유 기반 부품의 단가 상승으로 이어졌다. 타이어와 배선 하네스 등 핵심 소모품의 리드 타임이 길어지면서, 그간 업계의 철칙이었던 적시 생산 모델은 오히려 기업의 치명적인 약점으로 돌변했다.

마켓앤마켓의 최신 전망에 따르면, 이번 갈등으로 인해 2026년 글로벌 경차 성장률은 기존 예측치인 3.8%에서 0~2% 수준으로 급락할 전망이다. 인플레이션과 연료비 상승은 소비자들의 구매 심리를 위축시켰으며, 특히 가격에 민감한 시장에서는 신차 구매 자체를 포기하는 사례가 늘고 있다. 하지만 이러한 위기는 역설적으로 전기화 전환을 앞당기는 촉매제가 되고 있다. 고유가 리스크를 체감한 소비자들이 내연기관 대형 SUV 대신 하이브리드 전기차를 비롯한 배터리 전기차 등, 소형 연비 차량을 경제적 방어 기제로 인식하며 선택지를 옮기고 있기 때문이다.

이번 사태는 자동차 기업들에게 공급망의 가시성과 지정학적 시나리오 계획이 생존과 직결됨을 각인시켰다. 전문가들은 호르무즈 해협이 재개방된 이후에도 생산 기지의 현지화, 공급처 다변화, 지역별 재고 완충력 강화 등 회복력 중심의 전략 수정이 불가피할 것으로 보고 있다.

단기적으로 자동차 산업은 마진 압축과 수요 지연이라는 충격을 흡수해야 하겠지만, 장기적으로는 파워트레인 믹스의 변화와 공급망의 근본적인 체질 개선을 피할 수 없게 됐다. 이번 갈등을 단순한 일시적 변동성으로 치부하는 기업과 구조적 전환점으로 받아들이는 기업 간의 격차는 향후 10년의 패권을 결정짓는 분수령이 될 것이라는 전망이 속속 등장하고 있다.


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