앤트로픽이 기업공개(IPO) 공모 조건을 담은 이메일을 은행들에 보냈다가 철회했다. 로이터가 입수한 이메일에 따르면, 앤트로픽은 현지 시각 11월 9일 은행들에 보낸 이메일에 증권신고 서류를 첨부해 클래스 A 주식 약 8억 6,670만 주를 주당 70~80달러(약 9만 3,930원~10만 7,350원)에 공모하겠다고 안내했다.

앤트로픽은 같은 날 늦게 이어 보낸 이메일에서 가격 관련 세부 내용이 정확하지 않았다며 서류를 나중에 갱신하겠다고 밝혔다. 로이터는 어떤 내용이 틀렸는지 확인하지 못했고, 앤트로픽은 논평을 거부했다.

철회된 서류 기준으로 공모 주식은 앤트로픽이 새로 발행하는 약 8억 4,330만 주와 기존 주주가 파는 약 2,330만 주로 구성된다. 신주 비중은 약 97%다. 가격 범위 상단을 적용하면 조달액은 693억 달러(약 92조 9,910억 원), 하단을 적용하면 606억 7,000만 달러(약 81조 4,090억 원)다. 미국 금융 매체 시킹 알파는 앤트로픽의 예정 종목 코드를 ‘ANT’로 표기했다.

서류에는 공모와 별도로 260억 달러(약 34조 8,880억 원) 규모의 사모 배정 약정도 들어 있다. 구글, 엔비디아, AMD, 브로드컴, 마이크론, 마이크로소프트, TSMC가 공모가와 같은 가격으로 앤트로픽 클래스 N 보통주를 사들이는 방식이다.

로이터에 따르면, 투자자 설명회(로드쇼)는 11월 10일 시작하고 공모가는 그다음 주에 확정할 예정이다. 로드쇼는 상장을 앞둔 기업이 기관 투자자에게 회사를 소개하고 투자 수요를 확인하는 설명회다. 투자자들은 한때 앤트로픽 기업가치를 최대 2조 달러(약 2,684조 원)까지 논의했으나, 기대치가 낮아지면서 지금은 1조 5,000억 달러(약 2,013조 원)를 상단으로 보고 있다.

앤트로픽은 이달 초 제출한 정정 신고서에서 9월 30일까지 3개월 매출을 약 170억 달러(약 22조 8,120억 원)로 밝혔다. 분기 매출 증가율은 이전보다 크게 낮아졌다. 로이터는 앤트로픽이 아마존, 구글 등 파트너와 맺은 컴퓨팅 사용 약정 규모를 약 9,000억 달러(약 1,207조 6,740억 원)로 전했다.

자세한 내용은 로이터에서 확인할 수 있다.

▶︎ 관련 기사: 앤트로픽 상장 지연 가능성…투자자 기업가치 하향 요구

이미지 출처: 앤트로픽