구글 모회사 알파벳이 처음으로 홍콩달러와 싱가포르달러 표시 채권을 발행해 약 38억 달러(약 5조 726억 원)를 조달한다고 로이터가 11월 12일 보도했다. 로이터가 입수한 발행 조건서를 근거로 한 보도다.

알파벳은 7개 만기로 나눈 이번 채권에서 홍콩달러 채권 160억 홍콩달러(약 2조 7,146억 원), 싱가포르달러 채권 22억 8,000만 싱가포르달러(약 2조 3,638억 원)어치를 판다. 두 채권에 들어온 주문은 70억 달러를 넘었다. 로이터는 전날 알파벳이 두 채권을 합쳐 30억 달러를 조달할 계획이며, 홍콩달러 채권은 최소 80억 홍콩달러, 싱가포르달러 채권은 최소 15억 싱가포르달러 발행을 검토한다고 보도했다. 알파벳은 수요가 몰리자 발행 규모를 확대했다.

홍콩달러 채권은 2년물 75억 홍콩달러를 4.35%, 5년물 70억 홍콩달러를 4.70%, 10년물 15억 홍콩달러를 5.20% 금리에 발행한다. 싱가포르달러 채권은 2년물 2.50%, 5년물 3.00%, 10년물 3.40%, 30년물 3.80%로 정해졌다. 모든 금리는 처음 제시한 수준보다 낮게 확정됐다. 홍콩달러 채권 주문은 325억 홍콩달러, 싱가포르달러 채권 주문은 40억 싱가포르달러를 넘었다.

알파벳은 조달 자금을 부채 상환 등 일반 운영 목적에 쓸 수 있다고 발행 조건서에 적었다. 로이터는 AI 인프라 투자를 늘리는 알파벳이 최근 기술주 변동성으로 투자자들이 선별적으로 투자하는 가운데서도 발행 규모를 확대했다고 전했다.

HSBC와 JP모건이 공동 글로벌 주관을 맡았다. 홍콩달러 채권은 중국은행(홍콩), 중국공상은행, 스탠다드차타드가, 싱가포르달러 채권은 DBS, OCBC, UOB가 주선한다. 채권은 11월 19일 결제되며, 무디스와 S&P에서 각각 Aa2, AA+ 등급을 받을 것으로 예상된다. 로이터는 이번 발행으로 알파벳의 채권 조달 지역이 넓어진다고 전했다. 알파벳은 지난주 60억 유로 규모 유로화 채권을 발행했고, 8월에는 250억 달러 규모 달러 채권과 55억 호주달러 규모 호주달러 채권을 발행했다.

자세한 내용은 더 스탠더드(로이터)에서 확인할 수 있다.

이미지 출처: AI 생성