앤트로픽이 현지 시각 11월 10일 기업공개(IPO)를 위한 투자 설명회(로드쇼)를 시작했다고 공식 뉴스룸에서 발표했다. 공모 대상은 A형 보통주 8억 2,500만 주이며, 희망 공모가 범위는 주당 70~78달러(약 9만 3,930~10만 4,665원)다.

공모 주식 8억 2,500만 주 가운데 8억 135만 1,354주는 앤트로픽이 새로 발행하고, 2,364만 8,646주는 기존 주주가 판다. 앤트로픽은 기존 주주가 판 주식의 매각 대금은 받지 않는다. 주관사에는 30일 동안 최대 1억 2,375만 주를 추가로 살 수 있는 선택권을 준다. 이 선택권까지 행사되면 전체 공모 주식은 9억 4,875만 주로 증가한다.

이번 공모의 발행 주체는 공익법인(PBC) 형태인 ‘앤트로픽 PBC’다. 앤트로픽은 미국 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 ‘ANT’라는 종목 코드로 상장을 신청했다. 투자설명서는 골드만삭스와 모건스탠리를 통해 받을 수 있다. 로드쇼는 상장을 앞둔 기업이 기관 투자자를 만나 사업과 재무 상황을 설명하고 수요를 확인하는 절차로, 이 결과를 바탕으로 최종 공모가가 정해진다. 앤트로픽은 공모가 확정일과 상장일은 밝히지 않았다.

앤트로픽은 10월 26일 미국 증권거래위원회(SEC)에 상장 신청 서류(S-1)를 제출했다고 공식 뉴스룸에서 밝혔다. 로드쇼는 S-1 제출 15일 만에 시작됐다.

대만 파운드리 기업 TSMC는 같은 날 이사회에서 앤트로픽 보통주를 공모가로 최대 5억 달러(약 6,709억 원)어치 사들이는 안건을 승인했다. TSMC는 미국 증권거래위원회에 제출한 공시에서 오픈AI 우선주도 최대 5억 달러어치 취득한다고 밝혔으며, 두 회사의 기업 가치는 공개하지 않았다. 앤트로픽은 현지 시각 11월 9일 새 AI 모델 ‘클로드 페이블 5.2’와 ‘클로드 미토스 5.2’를 공개했다. 페이블 5.2의 API 가격은 입력 100만 토큰당 8달러(약 1만 735원), 출력 100만 토큰당 40달러(약 5만 3,674원)다. 앤트로픽은 11월 10일 스프레드시트 도구 ‘클로드 시트’와 회의 기록 에이전트 ‘클로드 미팅’을 내놓았다.

자세한 내용은 앤트로픽에서 확인할 수 있다.

이미지 출처: 앤트로픽